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中国大妈解套了 目前黄金价格该买还是该卖犯难

2013-8-19 22:59| 发布者: 人民币收藏| 查看: 775| 评论: 0

摘要: 周一(8月19日)亚市午盘,现货黄金窄幅整理,现交投于1376美元/盎司附近,现货白银交投于23.30美元/盎司一线。上周金银价格大涨,双双升破关键阻力位。而空头的溃败也进一步激发了市场的做多热情,本周不少投行纷纷转 ...

周一(8月19日)亚市午盘,现货黄金窄幅整理,现交投于1376美元/盎司附近,现货白银交投于23.30美元/盎司一线。上周金银价格大涨,双双升破关键阻力位。而空头的溃败也进一步激发了市场的做多热情,本周不少投行纷纷转而看多。值得留意的是,近期金价的大涨让偏爱黄金、坚决持有黄金的中国大妈暗暗惊喜-这意味着,4月中旬第一批进场抄底黄金的大妈们已经解套了。

CFTC两个月来首次减仓

从持仓角度看,随着现货黄金需求强劲增长的迹象推动金价创今年6月初以来新高,黄金多头与空头两个月来首次同时减仓,但空头撤退的步伐显然大得多。

CFTC数据显示,截至8月13日一周,黄金净多仓增长18%,期权与期货合约增至5.6604万手,其中空仓减少17%,多仓增加3%。18种美国交易商品净多仓增加23%,主要源于白银净多仓翻倍,期铜自今年2月以来首次转为净多仓。

截至第二季度,国际金价下跌23%。创纪录的跌幅使投资者失去将黄金作为储值工具的信心。鲍尔森这样大量持有黄金SPDR的多头也在二季度将其持有的SPDR减持了53%,从一季度末的2180万股削减到1020万股。对冲基金巨头索罗斯的公司则是清仓所持的8亿美元SPDR,价值约相当于SPDR总规模的9.3%。

与此同时,现货黄金在金价大跌的影响下需求猛增。本月15日,世界黄金协会(WGC)公布数据,在中国与印度的需求推动下,今年二季度全球金币与金条创最高单季销量纪录,金饰购买量也刷新2008年以来最高纪录。上周纽约Comex金价上涨4.5%,涨至每盎司1371美元,为今年7月21日以来最大单周涨幅。

专家观点汇总

彭博调查分析师结果显示,13位分析师预计本周黄金仍将走高,4位看空,5位中立立场。看多黄金的受访分析师人数比例为今年3月8日以来最高。

投资顾问公司SanAntonio-basedFrostInvestmentAdvisors总裁TomStringfellow认为价格下跌时人们对持有黄金的兴趣更高了。有时快得过头,这个市场总是追求相对价值。

CMCMarkets首席分析师RicSpooner上周五表示,前段时间黄金大跌的主要原因在于大型投资者抛售黄金ETF持仓。现在,大额黄金ETF持仓出逃已经停止,我认为大型投资者们嗅到了行情,并作出了正确判断。预计接下来几周内国际黄金可能攀升至1420-1490美元/盎司。

而从国内实物市场的角度看,上周上海金交所千足金AU99.99金价,从最低的264元上涨到273.7元,一周涨幅近10元。这让偏爱黄金、坚决持有黄金的中国大妈暗暗惊喜-这意味着,4月中旬第一批进场抄底黄金的大妈们已经解套了。

不过,有市场人士表示:“虽然从黄金价格上看,抄底的大妈是解套了,但若想套现盈利,金价还需要再上涨10%。”他说,上海金交所的千足金报价只是裸金价格,而在金店实际销售的金饰品价格和金条价格,都远高于上海金交所AU99.99价格,一般金店售价要加价10%-30%。但一些金店不回购黄金,即便回购,回购价也只能以当天基础金价90%折计算。

这意味着,即便是变现投资金条,投资者若想套现盈利,金价要上涨到300元/克。

会否缩减购债规模仍是多头心患

本周来看,贵金属市场又将迎来相对关键的一周。对于美联储是否会在9月政策会议上决定缩减购债规模仍将成为近一段时期内市场最为关心的问题之一,同时也是国际金价多空攻防战的主要阵地。

一年一度的杰克逊霍尔(JacksonHole)全球央行会议将于北京时间本周五(8月23日)拉开帷幕,会议为期三天,主题是“非传统货币政策的全球尺度”。由于伯南克、德拉基、卡尼等全球各央行风云人物齐齐宣布不出席此次会议,令此次全球央行年会“星光黯淡”。不过如果有人在年会期间“泄漏”了具有特殊意义的数据,市场可能还是会有大幅波动的可能。

此外,美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布7月货币政策会议纪要。由于这是9月决议前的最后一次会议纪要,对于市场预期美联储何时开始削减量化宽松规模将可能提供一些线索。美联储在7月31日决定继续维持每月850亿美元的资产收购力度,但在声明中对于资产收购规模会在日后有何变化却只字不提。本次会议纪要将给市场机会了解委员们对于经济前景和利率的预期,尤其是他们对QE的态度。

从目前投资界的普遍做法判断,美银美林认为,投资人可以考虑采取一些反向操作。美银美林称,8月份最佳的反向操作是做多新兴市场、黄金、债券和公用事业股;做空美元、纳斯达克[微博]市场股票和银行股。美银美林建议买入被猛烈抛售的资产,如债券、新兴市场资产和黄金。自美联储5月份暗示准备缩减刺激规模以来,这些资产遭遇了“夏季低迷”。


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