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黄金产业是中国市场下一个大机会

2013-10-26 10:10| 发布者: 人民币收藏| 查看: 779| 评论: 0

摘要: 中国黄金市场到底有多大,未来的黄金市场会是什么样子;历史没有给这个市场留下任何答案,这个行业甚至比互联网领域更加令人充满想象。中国的黄金产业并不是一个简单的开采、加工、零售市场。2009年上海老凤祥(60061 ...

中国黄金市场到底有多大,未来的黄金市场会是什么样子;历史没有给这个市场留下任何答案,这个行业甚至比互联网领域更加令人充满想象。

中国的黄金产业并不是一个简单的开采、加工、零售市场。2009年上海老凤祥(600612,股吧)借壳中国铅笔进入股票市场,2011年周大福在港成功上市。抛开国有黄金类矿产企业的被动型上市,老凤祥和周大福能够进入资本市场完全是由中国消费市场推动的。

2012年,上海期货交易所黄金合约的成交金额达到4万亿,位列全球第四,如果再加上同年上海黄金交易所的2万多亿,中国已经成了全球最大的黄金交易市场。

2012年中国首饰金消费超过500吨,增长19%,金额接近2000亿;同年全国黄金企业累计实现工业总产值3807.9亿元,同比增长33.91%。国际金价的下跌丝毫没有影响到中国黄金市场的发展。今年上半年中国首饰用金383.86吨,同比增长43.6%,这一数据几乎是2010年全年的首饰金消费量。

黄金受到中国投资者的追捧并非是因为其炒新的概念,很多品种在中国资本市场上的热度也就一到两年时间。相比那些面临产能过剩以及受到经济增速和结构调整影响的品种,黄金行业似乎正处在爆发式增长阶段,这也支撑了黄金金融交易市场。黄金行业金融和实体互相作用,发展之快令诸多行业艳羡。

实际上中国民众对黄金的消费依然属于启蒙阶段。近十年来中国民众收入大幅提高,但消费者几乎透支了全部的收入用在了改善居住条件上面,房价的高企让大多数消费者还没有顺利过渡到对黄金首饰等佩戴的需求阶段。但无论房价如何高企,人们对居住的需求总是阶段性的,并不会阻止民众整体消费趋势的转变。

在我看来黄金产业依然没有充分的展现出其繁荣的本色,几家面对消费者的零售企业虽然上市了,但并没有给这个上万亿规模的市场带来过剩效应。今年早些时候爆出上海饰品金市场,几个饰品金品牌存在联合恶意操纵价格行为;据我分析,造成这种结果的根本原因主要还是品牌竞争太少。还没有进入如同几年前的家电零售、现在的电商平台等阶段。

黄金行业之所以发展慢,首先是中国市场开放慢(2002年才标志性开放,至今依然有很多壁垒),另一个原因是黄金行业起步门槛较高,在中国市场还没有进入由资本主导的阶段之前,黄金行业还属于比较冷的行业。目前中国已经不再缺少资本,各行业都会迎来资本的介入,而黄金行业也不会例外,只是这个时间点来得晚了一些。

黄金首饰零售市场的规模目前正在扩大,北京被人熟知的菜百首饰2012年销售额124.5亿,该商场今年仅上半年的销售额就接近90亿,这可是在国际金价下跌了35%的时间里完成的,其实物销售量增速会更大。对比来看,在中国零售行业做得不错的,面对全国市场的苏宁易购去年的销售额也只有183亿。

黄金市场的吸引力可能还在增大,零售行业的知名公司国美电器,以及创始人黄光裕已经着手由家电零售向黄金首饰等零售的战略转变。据公开媒体的报道以及亲身走访,国美计划投资20亿的“多边金都”黄金零售业务也即将展开,其倡导的也正是国美一贯的“货真价低”策略。这或许就是中国黄金市场进入真正发展期的开始。大资本的介入,利润率的下降将会让这个市场更加健康,更加有利于消费者。诸如上海首饰市场操纵金价损害消费者利益的事件将会越来越少。

纵观全球,房子和汽车并不是每个社会民众的终极和重复性消费。黄金是一切奢侈品的基础和灵魂。法拉利品牌享誉世界,但最贵的依然是黄金版,苹果手机最贵的也是黄金版。有人用黄金装饰酒店和厕所,而有的公司竟然在销售黄金版的厕纸。人类对黄金消费品的追逐和崇拜早已超越了任何品牌,“黄金”二字本身就是一个超越国家、地域、民族、性别和年龄的品牌,中国对这个行业压抑的太久,或许其爆发力会更持续。

另外还想多说两句,最近炒的比较热的一个行业是互联网金融,我并不会认为互联网金融将成为一个大的产业,就像计算机本身,只给少数的生产计算机的企业带来了利润,更多的时候计算机、互联网等只是技术革命主导的一种工具革新,更多的企业将因为这种革新实现产业升级,但并不会持续买单。

我更同意一种说法,它是“金融的互联网”,而非“互联网金融”。跟黄金这个大产业相比,所谓的这个互联网金融产业或许只是是给消费者带来了便捷性,而非持续掏腰包去消费,所以很难成为一个诞生更多品牌和驾驭更大潜能的标志性行业。

中国虽发展多年,但在国际产业方面的分工依然较为模糊,如果按照国际目前因竞争和历史形成的分工,每个国家都会出现几个比较标志性的产业。意大利奢侈品、英国金融业、德国制造业、韩国电子产业等,我们不能小看任何一个行业及公司的力量对本国经济的影响,很多国家的经济可能就依靠着不多的几个行业和几家企业。

中国有着悠久的黄金饰品发展文化,香港首饰业的兴起也正是源于这种历史沿革,香港首饰业的繁荣和创造的国际优势,给中国黄金产业走向世界及缔造全球性竞争优势带来了更多可能性。

值得注意的是,前几天参加一个黄金行业的会议,更多的行业人士依然在呼吁降低黄金珠宝首饰消费税税率。可以说中国黄金综合产业要获得更大的发展,还需要政府各方面的改革。目前黄金的上游领域依然牢牢的掌控在国家手中,所有的黄金想获得一些免税,必须走央行系统(上海黄金交易所)。可能这种管制更多的借口是金融安全,但这导致整个行业活力下降,官僚气息严重。

我本人参加过很多黄金行业的产品上市仪式和论坛,明显能感觉到对民营企业的排斥和自身流程、创新的死板。这跟欧美黄金产业市场的开放和文化差距甚远,严重影响了黄金的商品化和更大的产业化。无论从利用资本市场和加快开放的角度,还是从国内走向国际的角度,中国的黄金产业已远远落后于其他产业市场的发展。

黄金本身确实关系到更多金融领域,但黄金对一个国家的安全作用并非需要依赖政府,如果没有民间强大的市场流动性以及老百姓消费储备规模效益,国家就不可能在黄金产业方面得到更多税收和就业,也不可能仅仅靠国家储备和管制来保证黄金防范金融风险的作用。黄金更大的安全性在于充分的市场化之后展现出来的经济效益,这种可持续、可循环,能够带动设计、加工、出口,甚至改变中国经济全球分工定位的市场,是不可多得的、能够放射出更强大经济功能的产业。


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