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黄金基金一年缩水过半 金矿企业着力削减成本

2013-10-24 10:29| 发布者: 人民币收藏| 查看: 1620| 评论: 0

摘要: 美国债务问题并未为黄金带来避险买盘,而随着市场对美联储退出QE预期的增强,黄金似乎大势已去。而本轮黄金投资高潮的退去伤害的不仅仅是以“中国大妈”为代表的个人投资者,金矿企业和黄金基金同样受伤严重。不同的 ...

美国债务问题并未为黄金带来避险买盘,而随着市场对美联储退出QE预期的增强,黄金似乎大势已去。而本轮黄金投资高潮的退去伤害的不仅仅是以“中国大妈”为代表的个人投资者,金矿企业和黄金基金同样受伤严重。不同的企业则有不同的应对策略,紫金矿业(601899,股吧)减产应对,山东黄金(600547,股吧)则加快资产整合。

黄金基金日子同样不好过,黄金基金持续流出,持仓价值不断缩水。以投资大佬鲍尔森旗下PFR黄金基金为例,该基金9月份下跌了16%,而今年前9月,PFR黄金基金下跌幅度已经达到62%。

金矿企业着力削减成本

今年上半年,包括紫金矿业、山东黄金在内的多家金矿企业均出现增收不增利的现象。紫金矿业半年报显示,上半年实现销售收入259.88亿元,同比增长23.79%,但是净利润却同比下降53.95%。为此,上半年紫金矿业提取资产减值损失为3.3亿元。

紫金矿业被迫减产应对,紫金矿业公告表示,2013年度将调减2吨矿山黄金产量。而与此同时,金矿企业也不得不缩减成本以增加利润,今年第三季度,紫金矿业位于澳大利亚的控股子公司诺顿金田有限公司(下称“诺顿金田”)就大幅缩减了黄金现金成本和生产成本。

诺顿金田今年第三季度的现金成本为900澳元/盎司,而去年第四季度,该公司的现金成本高达1377澳元/盎司,生产成本也从去年第四季度的1733澳元/盎司降低至1130澳元/盎司。

此外,山东黄金今年上半年实现营业收入280.34亿元,同比增长10.56%;实现归属于上市公司股东的净利润9.67亿元,同比下滑31.18%。

山东黄金近日发布公告称,公司董事会审议通过了《〈山东金石矿业有限公司股权转让协议书〉补充协议》及《合作勘探协议》的议案,彻底完成对金石公司完整股权的收购。

瑞银证券分析认为,山东黄金以33.55亿元收购134吨黄金资源储量,约合每吨2500万元,按照目前的金价水平来看,对价略偏高,但此次交易的更大意义在于完成对金石探矿权的完整收购,利于公司新城、金石等金矿资源整合、集约开采并利于提升现有选矿能力降低开采成本。

“今年以来黄金价格大幅波动,而此前国内金矿企业产金成本偏高,导致不利因素不断增加,削减成本才能带来利润增长。”一位券商贵金属行业分析师告诉记者。

SPDR黄金基金一年缩水过半

全球最大的黄金ETF—SPDR持仓量从去年10月22日的1337吨下降至今年10月21日的871吨,降幅达到35%,持仓量下降至数年来最低水平。持仓价值也从742亿美元降低至369亿美元,持仓价值缩水超过50%。

截至2013年9月,全球黄金ETF超过100只,美国市场种类最多且规模最大,共设立18只黄金ETF,管理资产超549.33亿美元,占到全球总规模的70%以上。而中国的两只黄金ETF—华安易富黄金和国泰黄金也于今年8月上市交易,但是规模尚不足5亿美金。

高盛认为,黄金价格的关键驱动因素是经济数据是否显示美国经济强劲复苏,并且能让市场相信美联储将会开始缩减QE。

高盛预计,短期偏多黄金,2013年底金价将接近近期目标价位1300美元/盎司,而长期仍看空黄金,维持2014年黄金目标价位为1050美元/盎司。原因是预计2013年底美国经济前景将逐渐改善,同时基于乐观的美国经济前景,2014年美联储会缩减QE,而美元走强和新兴市场货币走弱,都会削弱黄金的投资和货币需求。


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