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多因素支撑 黄金价格有望进一步上扬

2013-10-24 10:28| 发布者: 人民币收藏| 查看: 1442| 评论: 0

摘要: 10月一直困扰市场的美国债务违约风波告一段落,但美国债务上限之争导致政府关门若干天,已经对美国经济造成了不小的打击:迟来的9月美国非农就业人数仅仅增加了14.8万人,大幅低于前值和预期值。另外,政府关门对美 ...

10月一直困扰市场的美国债务违约风波告一段落,但美国债务上限之争导致政府关门若干天,已经对美国经济造成了不小的打击:迟来的9月美国非农就业人数仅仅增加了14.8万人,大幅低于前值和预期值。

另外,政府关门对美元的信用也带来沉重打击,投资者大幅抛售短期美国国债,以投资短期信用资产为主的货币基金也出现大规模撤资,上周美国货币基金资金流出高达430亿美元,创下2011年8月以来单周资金流出最大值。

国债遭受抛售,利率水平节节攀升,使企业融资面临困难,进一步阻碍经济的发展。在缺乏数据支持下,美联储可能被迫进一步押后削减QE的时机。此外,今次通过的临时协议表示美国中期内仍不能摆脱财政争执,美元中短期内可能依旧维持弱势,金价则有望借势进一步上扬。

对黄金来说,利空因素并不是债务上限的得到提高,而是不提高。因为提高债务上限意味着政府需要承担更大和更多的债务,而为了偿还债务,美国政府就必须借贷更多的债务以偿还本息,对黄金是有利的。目前美国GDP每年大约15万亿美元,GDP年平均增速为2%,即每年GDP增加约3000亿。但在奥巴马不到5年的任期内,联邦政府平均每年增加1.3万亿的新债务,是GDP增长的4倍有余。政府为了在债务到期时能如约偿还本息,就必须印发更多的钞票,只要美国政府不能大规模削减债务,便会对黄金价格形成利好。

除了美国自身的问题外,各国央行对黄金的需求也是中长期黄金走势的又一个有力的支撑。根据世界黄金协会(WGC)的数据显示,全球央行2013年就已经增持价值150亿美元的黄金,创1964年以来最大央行购买量。自2011年以来,俄罗斯央行增持力度在所有央行中居首,该行增持171吨黄金,幅度高达20%。

韩国央行2年内将黄金储备翻了7番,购买65吨黄金。土耳其央行购买了371吨黄金,哈萨克斯坦央行也增持67.2吨。可以预计,在中国新华社发表此文后,市场反应激烈,随后各国央行增持黄金的力度必将加大,这将对未来黄金的需求提供了坚实的基础。

中国上一次公布黄金储备数据还是在2009年,至今IMF数据显示的中国官方黄金储备量依然是1054吨。三年过去了,中国到底囤积了多少黄金依然是个未知数。有传言称,近年来尤其是国际金融危机后,中国已经通过多种渠道,逐步增加了黄金储备,总体规模已经超过2000吨。但不论近年来中国黄金储备究竟增持数量为何,毋庸置疑中国未来仍需要选择不断增持黄金储备。因为与欧美国家相比,中国的黄金储备比例仍处于较低水平。

对比看,美国拥有8133吨黄金储备,占外汇储备比例约73%;德国拥有3391吨黄金储备,位居第二,占外汇储备约69.8%;而中国仅储备1054吨黄金,为美国的八分之一,占外汇储备比例更是少的可怜,仅为1.3%。


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